资本运营之企业上市实战研修班

防范风险安度经济危机的深刻思考
创新理念聚拢产业资本的梦想舞台
整合人脉聚集金融资源的最佳平台

【课程背景】

面对金融危机，如何解决融资瓶颈？
基于创新的商业模式，如何对接资本？
如何把握创业板推出的融资契机？
如何突破资本运作理论和经验的短板？
如何在多层次的资本市场中做出正确的选择？

—— 清华大学资本运营之上市实战研修班针对企业在资本运作方面的实际困难，设计研发了一套系统的基于商业模式之上的资本运作课程，帮助企业突破资金瓶颈，成功对接资本市场。

上市是本企业目前的必然选择吗？
什么时候才是企业上市的最佳时机？
上市之前企业应该做好哪些准备工作？
上市后企业究竟能得到什么收益和好处？
企业与各类中介机构怎样合作来完成上市？

——本培训将围绕“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，助企业家们在资本市场中乘风破浪，一往无前！

【课程特色】

★ 权威投资及金融机构接触 ★ 企业融资平台搭建 ★ 融资、投资专家指导
★ 企业商业模式打造 ★ 国内创业板上市全解析 ★ 企业上市路线设计

【主办单位】清华大学

【协办机构】

 硅谷天堂创业投资有限公司。该机构目前管理12家基金，受托管理资产约50亿元人民币。成功案例：深圳莱宝高科技股份有限公司、湖北益龙教育发展有限公司、浙江绿环橡胶粉体工程有限公司、浙江鑫富药业股份有限公司、浙江新农化工股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、杭州创业软件股份有限公司等。
 北京杰思汉能资产管理有限公司。该机构旗下管理的基金包括：温州东海创业投资合伙企业，规模为5亿元，已投资两个pre-ipo项目；温州沃德投资中心，规模为一亿元；北京中关村基金。
 中银律师事务所。中银律师至今已为四十多个行业（如能源、石油、矿产、冶金、化工、电力、造纸、生物医药、交通、航空、铁路、汽车、贸易、银行、保险、证券、房地产、通讯、软件和高新技术等）的数千家国内外企业提供了各类法律服务，其中为数百家企业（全国具有重要影响的中国企业和外商投资企业）发行股票与上市提供了法律服务。

【投融资平台】

企业有机会与投资机构、券商、会计师事务所、律所等行业的精英，通过交流酒会等活动进行深度互动交流，直接接触资本运作的实际操作人士，获得最直接的专业建议，把握难得商机。活动包括：
1、学员以及投融资专家交流酒会；   2、企业上市战略研讨；
3、私募融资现场模拟操作；         4、国家有关行业政策解读；
5、企业资本运作的相关财务管理；   6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会。

【核心课程介绍】

第一模块：企业上市的战略以及方法时机选择

课程一：企业上市战略的选择
• 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响
• 企业管理现状对你的企业上市决策的影响
• 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响
• 科学正确的评估你企业上市的决策
课程二：拟上市企业的公司治理
• 股东行为治理策略
• 战略投资者引进策略
• 拟上市企业的董事会治理
• 拟上市企业的团队包装
课程三：企业商业模式设计
• 商业模式与企业的发展辩证解析
• 企业上市中的包装与企业商业模式的选择
• 企业商业模式选择与企业财务模式的统一
• 企业如何选择自身的商业模式
• 企业如何创新商业模式，走入企业发展的蓝海
课程四：企业上市时机以及上市路线规划
• 什么是你的企业的上市时机
• 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
• 正确评估你的企业的上市时机；在不同的上市时机，你的企业应选择的上市地点和上市方法（企业处于初创期、成长期、成熟期）
• 如何整合中介机构等资源达成上市目标；
（主要中介机构包括券商、法律机构、会计中介机构、咨询公司）
• 规划你的企业高效的上市路线
——企业上市战略规划
——企业上市方法选择
——企业的治理架构、管理架构、财务架构设置
——企业的各项资源的整合
（政府、投资人）
——企业上市程序解析

第二模块：企业财务在上市实战中的运作和支持

课程一：在资本市场上发现企业的资产价值
• 什么是你的企业的资产价值
—— 企业如何做好财务预测
—— 企业如何做好企业价值评估
• 你的企业资产价值对于上市重要性
• 如何发现和包装你企业的资产价值
课程二：支持企业上市的若干财务治理
• 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
• 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
• 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
• 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及相关财务报表、报告的填写
• 企业的关键财务指标如何影响企业上市
• 如何规划企业的财务管理模式来完成上市
• 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表中项目的要求
• 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧
课程四：拟上市企业的风险控制
• 上市企业的风险控制与拟上市企业所作的准备
• 战略投资者与风险管理
• 拟上市企业的董事会治理与风险管理
• 拟上市企业的财务风险与管理

第三模块：企业上市实务解析

课程一：与上市相关的企业资本运作
• 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道的选择(PE/VC)
—— 商业计划书的撰写
—— 企业如何做好上市前的私募
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入
• 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
• 企业如何控制的资本筹措的成本；
课程二：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
• 企业如何做好交易买卖和二次卖出
• 企业如何进行管理层收购（MBO）
• 企业如何操作股权投资退出
• 企业的PE/VC退出策略
• 企业的股权资产并购与反并购
课程三：企业创业板上市
• 创业板上市发行细则解析
• 创业板上市招股说明书撰写
• 创业板上市保荐业务管理办法解析
• 创业板股票交易特别规定解析
• 全球创业板发展及上市条件比较
• 国家管理机构对创业板的定位及支持
• 我国创业板未来发展走向
课程四：企业海外上市操作
• 海外上市筹划
• 海外上市融资成本实务
• 海外上市融资风险实务
• 海外拟上市公司的价值挖掘与财务包装

第四模块：企业选择中介机构完成上市的技巧

课程一：企业如何选择券商完成上市
• 如何选定证券承销商
• 承销商对发行人股票承销前尽职调查
• 承销人对发行人的上市辅导
• 首次公开发行申请文件的准备
• 股票发行的审核
• 路演的策划
• 股票价格的决定因素
课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
• 选择投资机构对企业上市的帮助
• 投资机构对企业的投资程序
• 投资机构对企业的价值评估
课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析
• 证监会有关企业上市的规定和要求解析
• 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市
课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
• 咨询公司在企业上市过程中的作用
• 会计专业机构对企业上市的帮助

【部分专家团队】

实战型师资团队：非学院式教学，最实战的专家，最实战的内容，提供最实用人脉。

咨询式授课方式：全案例互动式教学，通过大量国内外经典案例分析，深入解剖成功企业的商业模式。

李志平：十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
周骊晓：清华长三角研究院战略中心主任
刘钧：摩根大通副总裁
周立：清华大学经济管理学院教授，金融财务专家
张贻伦：中国工商银行投资银行部研究中心
朱雍：国家政策研究发展中心教授
陈燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
唐章奇：中联评估高级经理，注册评估师
陈燕生：中银律师事务所合伙人
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
刘李胜：中国证监会国际合作部副主任，经济学博士
刘海林：联合信贷总经理
张望：望衡投资总经理
龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
范志伟：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
江迎春：隆安律师事务所高级合伙人
张明举：民生证券董事副总经理
张亚磊：北京立信会计师事务所，注册会计师、评估师，税务师
刘平安：北京金长川资本管理咨询公司总裁
卫全华：北京正略钧策企业管理咨询有限公司，资深顾问

【培训对象】
1、企业投资人与股东、董事长、总裁、总经理、副总经理等企业高层决策管理者；
2、企业战略发展经理、策划经理、企划部经理等有关企业战略的部门负责人；
3、正在创建新商业模式的企业家与创业者，准备投资新项目的投资者；
4、地方政府主管经济的一线经济官员。
5、成长型企业的投资人、董事长、总裁、财务总监、投资总监和企业其他核心决策者；
6、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；
7、私募股权投资基金公司的项目负责人，会计师事务所、律师事务所高级管理人员以及金融行业相关的人士等；
8、金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员。

【学制】学制一年，每两月集中授课一次（4天），最近开课时间为：2010年9月16-19日。常年举办。

【学费】人民币38000元/人（含教材、讲义费、证书、报告等），学习期间食宿可统一安排费用自理。

【上课地点】清华大学校本部

【证书】
学员修完规定课程，合格者获得“清华大学资本运营之上市实战研修研修班”结业证书；证书统一编号。可在清华大学教育培训处查询。

【汇款方式】
学费标准：38000元（含培训费、报名费、讲义费、结业证、活动费用）
帐户名称：清华大学（908）
开户行：工行北京分行海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班”，并注明学员姓名）

招生联系方式

清华大学企业上市实战项目招生
电话：010-51656461、13811548421（节假日）
联系人：王莎、许老师、梁老师

【报名程序】提交报名表 → 学员资格审核 → 交纳学费 → 发入学通知书 → 报到入学

清华大学高级研修项目报名表下载：报名表下载
(准确填写好报名表并提交，内附联系方式，会在2个工作日内联系并答复您）

学员汇款后，请将银行汇款单传真至我处（010-51656461）以便安排。