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  考试认证>>管理培训公司>>2011杭州理财规划师考试高技能人才补贴
   
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2011杭州理财规划师考试高技能人才补贴

浙江省委党校
2011年07月10日
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三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、【报考条件】
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
五、【课程内容】
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
六、【考核和证书颁发】
通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由人力资源和社会保障部(原:劳动和社会保障部)颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。
七、【全国统考及授课时间】全国统考时间5月中旬 开课时间:2011年7月17日和2011年8月13号报名两个班 上课地点:浙江省委党校(杭州市文一路80号)
八、【收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件、金融计算机等
国家职业资格二级(技师)4900元 国家职业资格三级3900元
九、【报考资料及联系方式】
1、填写国家职业资格统一鉴定申报表 2、两寸免冠彩色照片四张
3、身份证、学历证书原件及复印件各一份 4、专业工作年限证明并加该单位公章
联系方式:浙江省委党校社会主义学院1楼108室(杭州市文一路80号)
联系电话:党校办公室0571-88847890 吴老师 QQ944719618 13588780628 详情http:// http://chfp.zjpx.org/





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